Kann ich eine Excel-Datei direkt hochladen?
Der Import in SalesMint verarbeitet CSV-Dateien. Öffnen Sie die Tabelle in Excel und wählen Sie beim Speichern das CSV-Format UTF-8. So bleiben die Spalten als einfache, übertragbare Daten erhalten.
Ratgeber für Vertriebsteams
Von Excel zu CRM: Leads sauber per CSV übernehmen.
Eine Tabelle ist ein guter Anfang. Sobald mehrere Personen nachfassen, Aufgaben verteilen oder den Stand eines Angebots prüfen, hilft ein gemeinsamer Lead-Prozess. Diese Checkliste bereitet Ihre Excel-Daten für den CSV-Import in SalesMint vor.
Umstiegscheckliste
Erst die Tabelle klären, dann importieren.
- 01
Eine Kopie der bestehenden Tabelle als Ausgangspunkt sichern.
- 02
Eine Zeile pro Lead verwenden und leere Zwischenüberschriften entfernen.
- 03
Überschriften in die erste Zeile setzen und doppelte Spaltennamen vermeiden.
- 04
Die Datei in Excel als CSV UTF-8 speichern und mit einer kleinen Datei beginnen.
- 05
Nach dem Import fehlerhafte Zeilen prüfen und erst dann die restlichen Leads übertragen.
CSV-Beispiel
So kann eine übersichtliche Importdatei aussehen.
Die erste Zeile enthält die Überschriften. Die folgenden Werte sind erfundene Beispiele. Nicht jede Spalte ist Pflicht; sinnvolle, vollständige Angaben erleichtern die spätere Zuordnung und das Nachfassen.
| Vorname | Nachname | Unternehmen | Wert | Notiz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea | Beispiel | lea@beispiel.test | Beispielwerk GmbH | 3.500,00 | Demo angefragt |
| Tom | Muster | tom@muster.test | Muster & Partner | 1.200,00 | Rückruf am Freitag |
Was der Import unterstützt
Die technischen Grenzen vorab kennen.
- CSV-Dateien in UTF-8 statt direkter Excel-Dateien
- Maximal 5 MB und 5.000 Datenzeilen pro Datei
- Zahlenwerte im deutschen oder englischen Zahlenformat
- Fehler werden zeilenweise angezeigt, damit Sie gezielt nachbessern können
Häufige Fragen
CSV-Import kurz erklärt.
Welche Spalten erkennt SalesMint automatisch?
Deutsche und englische Überschriften für Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Position, Wert, Quelle und Notiz können automatisch zugeordnet werden. Prüfen Sie die Zuordnung vor dem Import.
Was passiert bei fehlerhaften Zeilen?
SalesMint protokolliert Fehler pro Zeile. Korrigieren Sie die betroffenen Daten in der CSV-Datei und importieren Sie sie erneut, statt alle vorhandenen Leads neu zu erfassen.
Nächster Schritt
Aus der Tabelle einen verlässlichen Vertriebsprozess machen.
Erfassen, zuordnen, nachfassen: Lernen Sie den Ablauf kennen oder starten Sie ohne Zahlungsdaten in die Testphase.