Ist die Excel-CRM-Vorlage wirklich kostenlos?
Ja. Die Vorlage steht ohne Anmeldung, ohne E-Mail-Adresse und ohne Testkonto zum Download bereit. Sie dürfen sie für Ihr Unternehmen nutzen und anpassen.
Kostenlose Vorlage
Excel-CRM-Vorlage: Leads und nächste Schritte in einer Tabelle.
Die kostenlose Vorlage ist ein einfaches CRM in Excel: eine Zeile pro Kontakt, ein Status aus der Auswahlliste, eine verantwortliche Person und ein fälliger nächster Schritt. Eine Übersicht zählt Leads und Auftragswerte je Status. Ohne Makros, ohne Anmeldung.
Format .xlsx, 43 KB, für Microsoft Excel. Enthält nur fiktive Beispieldaten.
Inhalt der Vorlage
Was in der Excel-Datei steckt.
- 01
Blatt Leads: eine Zeile pro Kontakt mit Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Position, Wert, Quelle und Notiz.
- 02
Arbeitsspalten für Status, Verantwortlich, Nächster Schritt, Fällig am und Letzter Kontakt.
- 03
Auswahllisten für Status und Quelle sowie Datumsprüfung für Fälligkeiten.
- 04
Rote Markierung, sobald ein offener Lead über seinem Fälligkeitsdatum liegt.
- 05
Blatt Übersicht mit Anzahl und Summe des Auftragswerts je Status, offener Pipeline und überfälligen Schritten.
- 06
Blatt Anleitung mit allen Schritten; zwei fiktive Beispielzeilen zeigen das Format.
Aufbau
So sieht eine Zeile im Blatt Leads aus.
Die ersten neun Spalten heißen so, wie der CSV-Import von SalesMint sie erwartet. Die Arbeitsspalten dahinter helfen beim Nachfassen, solange Sie noch in Excel arbeiten. Die Werte sind erfunden.
| Vorname | Unternehmen | Wert | Status | Verantwortlich | Nächster Schritt | Fällig am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea | Beispielwerk GmbH | 3.500,00 | Kontaktiert | Max | Demo-Termin bestätigen | 03.11.2026 |
Grenzen von Excel
Wann eine Tabelle nicht mehr reicht.
- Mehrere Personen bearbeiten dieselbe Liste und überschreiben sich gegenseitig
- Fällige Schritte fallen nur auf, wenn jemand die Datei öffnet
- E-Mails und Gesprächsnotizen liegen getrennt von der Liste
- Jeder mit Zugriff auf die Datei sieht alle Kontakte
Häufige Fragen
Excel-CRM-Vorlage kurz erklärt.
Enthält die Datei Makros?
Nein. Die Vorlage ist eine normale .xlsx-Arbeitsmappe ohne Makros und ohne externe Verknüpfungen. Auswertungen nutzen ausschließlich Standardformeln wie ZÄHLENWENNS und SUMMEWENNS.
Funktioniert die Vorlage auch mit LibreOffice oder Google Tabellen?
Die Vorlage ist für Microsoft Excel gebaut. Sie verwendet nur Standardformeln, Auswahllisten und bedingte Formatierung, die auch andere Tabellenprogramme beim Öffnen von .xlsx-Dateien in der Regel unterstützen.
Wann reicht Excel als CRM nicht mehr aus?
Sobald mehrere Personen gleichzeitig nachfassen, Aufgaben erinnert werden sollen, E-Mails am Kontakt dokumentiert werden müssen oder nicht jeder alle Daten sehen darf. Dann hilft ein gemeinsames CRM mit Rollen, Aufgaben und Verlauf.
Wie übertrage ich die Liste später in SalesMint?
Speichern Sie das Blatt Leads in Excel als CSV UTF-8 und importieren Sie die Datei in SalesMint. Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Position, Wert und Notiz werden automatisch zugeordnet. Status, Verantwortliche und Aufgaben legen Sie danach in SalesMint fest.
Nächster Schritt
Wenn die Liste wächst: dieselben Spalten, ein gemeinsames CRM.
SalesMint übernimmt die Vorlage per CSV-Import und ergänzt Aufgaben, Erinnerungen, Rollen und den Verlauf je Kontakt. Die Testphase dauert 14 Tage und startet ohne Zahlungsdaten.